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全球化到全球一体化 中国建陶大局发展之路已变
浏览: 发布日期:2019-05-31
  2019年5月1日,美国商务部宣布对原产于中国的进口瓷砖“双反”调查立案,并确定调查进度时间表:美国国际贸易委员会定于5月28日或之前作出初步伤害裁定。如果国际贸易委员会认定有合理迹象表明从中国进口的瓷砖造成了重大损害,调查将继续进行。美国商务部将于7月8日公布初步的反补贴裁定,并于9月18日作出初步的反倾销裁定。
  全球化到全球一体化 中国建陶大局发展之路已变
  此前,北京时间2019年4月11日凌晨(华盛顿时间4月10日下午),美国瓷砖公平贸易联盟(Coalition for Fair Trade in Ceramic Tile,英文缩写“FTCT”)向美国商务部和美国国际贸易委员会提出申请,要求对原产于中国的瓷砖进行反倾销和反补贴(简称“双反”)调查。美国瓷砖公平贸易联盟主要包括American Wonder Porcelain、Crossville,Inc.、Dal-Tile Corporation、Del Conca USA,Inc.、Florida Tile,Inc.、Florim USA、Landmark Ceramics、StonePeak Ceramics八家瓷砖制造商。
  有意思的一件事是,主诉方美国瓷砖公平贸易联盟包括的八家企业,有中国陶瓷的身影,位居首位的American Wonder Porcelain,是唯美集团在美国主要的渠道合作商,据American Wonder Porcelain官方网站报道,唯美集团董事长黄建平,是American Wonder Porcelain主要投资人。这是历年反倾销中从未出现过的新情况,即企业身份的国家和民族的标签已经弱化,原来泾渭分明的竞争对手界限,开始变得模糊和朦胧,中国陶瓷企业以更加国际化的角色,整合国外资源和国际市场,全球专业化协作,参与到全球一体化趋势中来。
  这跟我们以前预料的不同,过去在写《中国智式》时,我们曾设想过中国陶瓷的发展之路,从国际化到全球化,在全球范围内参与竞争,体现的主要是竞争逻辑。而现今的全球一体化发展趋势,颠覆了我们以前的认知。我们现在说的全球一体化,即产业链资源包括制造、渠道、原材料、资金、人才、市场、消费等进行全球化配置、合作与竞争。
  从全球一体化的角度来看,反倾销并不那么可怕。中国加入世贸组织以来,反倾销一直伴随着中国建陶的成长,从未中止。中国建陶出口量只占总产能的10%左右,出口依赖度并不高,反倾销对中国陶瓷企业带来的实质性损害并不大。中国瓷砖出口近年来的下滑,反倾销并不是主要原因,相反,印度、越南等新兴陶瓷产业国的崛起,和中国陶瓷产能的国外转移,是导致出口下滑的主要因素
  但依赖出口的全球化贸易并非全球一体化,低利润、低附加值贸易,获得进一步发展的机会非常有限,只是局限于全球陶瓷产业价值链的一小部分。因此,有志打造全球品牌的中国陶瓷企业,必须在经营业务、销售、分销与研发领域扩大全球影响力。到那时,企业的战略思维、决策过程和企业文化,已经突破了国家界限。
  正在进行的全球一体化趋势,出现了许多过去没有的新情况,我们不再是在国内生产瓷砖再卖到国外,或者是在国外生产卖到国外,去占领全球市场。全球一体化并不是“谁吃掉谁”的竞争思维,而是“买全球、卖全球”,形成一种“你中有我,我中有你”的平等相处、兼容并蓄的和谐生态关系。
  可以设想的中国建陶全球一体化图景是:未来中国建陶的产区将无国界,我们不再试图将意大利、西班牙等陶瓷强国挡在国门之外,而是主动将他们迎进来。也不需要在世界市场打败竞争对手,占领别人的市场,而是与他们形成一种新的竞合关系。在全球范围内,中国建陶将通过互利共赢的开放战略,以中国建陶强大的产业链整合能力,进行整合创新,在全球范围内进行产业布局,力争主导建设世界建陶产业的命运共同体。
  世界建陶产业走进了一个新的时代,新的全球产业格局正在形成。中国建陶如何在颠簸的世界建陶产业新态势中,实现全球一体化,已成为一个迫在眉睫的课题。我们不需要称霸世界,但需要赢得主导权和话语权,这才有可能建立新的全球建陶生态系统。
  反倾销的阴影,一直伴随着中国建陶的发展壮大而不断发生。从2001年中国入世,到现在已经18年。也就是从2001年开始,印度对我国打响建筑陶瓷反倾销第一枪。随后,世界各国对中国瓷砖反倾销的便接踵而来,紧接着的韩国、巴基斯坦、泰国、欧盟、阿根廷、哥伦比亚、墨西哥、巴基斯坦、孟加拉、沙特阿拉伯、美国等国都先后对中国瓷砖发起了反倾销。据了解,目前有近40个国家对我国陶瓷产品出口进行反倾销调查。对于某一地区或某一国家来说,反倾销的确影响很大,如2011年受反倾销措施的影响,佛山对欧盟瓷砖出口量同比下降超过50%。不过,反倾销并不是中国建陶出口下滑的主要原因。
  全球化到全球一体化 中国建陶大局发展之路已变
  尽管从2008年到2015年,印度、泰国、欧盟27国、阿根廷、哥伦比亚、墨西哥、巴基斯坦、孟加拉等国,频繁地对中国发起反倾销调查,但根据近十年来中国建陶出口数据,我们可以看到,2008年至2015年,中国建陶出口额仍一直在攀升,到2015年达到了出口额的峰值,从这里可以看出,反倾销并不是那么可怕,并没能阻止中国建陶的出口贸易。
  中国建陶出口真正地大幅度下滑,是从2016年开始。为什么在反倾销最频繁的几年里,中国建陶出口并没有下滑,反而在2016年开始出现大滑坡呢?主要是两个原因,一是印度、越南等新兴陶瓷生产国的崛起,二是中国陶瓷产能的国外转移。
  2014年以前,印度本土市场就能消化95%的瓷砖产量,但自2014年起,印度瓷砖出口量的比例逐渐提高,由原来的5%提升至12%左右。出口的增加,推动了印度建陶新生产线的投产。据不完全统计,2015年印度新上建陶生产线近60条,2016年新增100余条生产线,其中有30%是推翻旧生产线新建。到2017年,印度主要建陶集中产区莫尔比(古吉拉特邦),估计已有超过500条生产线,其中多数生产出口瓷砖产品。印度巩固了其作为世界第二大瓷砖生产国和消费国的地位,其瓷砖产量增加到10.8亿㎡。
  伴随着产能的增加,印度瓷砖出口也在增加。2017年出口增加到2.276亿㎡,出口额12.43亿美元,占其国内产能的18%左右,增长了22.6%,成为世界第四大出口国,也是所有出口国中平均售价最低的国家。印度主要出口国家是沙特阿拉伯,占其总出口的25%,其次是伊拉克、墨西哥、阿联酋、阿曼、科威特与尼泊尔,从这里我们可以看出,印度瓷砖以其低价优势,冲击了中国在中东以及南美的部分市场,中国建陶出口下滑最厉害的2017年,也正是印度建陶出口高速增长的时候。
  另一方面,中国建陶产能的国外转移,在完成瓷砖生产在地化销售后,也极大地减少了当地对中国瓷砖的进口需求,如非洲是中国建陶转移的重点地区。
  随着不断收紧的环保政策,多地如河南、山东、珠三角,已将建陶列入禁止新建范围,产区在不断演变转移,未来国内一定会无地可转,于是不少企业转移到国外去,中国建陶的产区概念,将打破原有国界观念,从中国扩展到全球。
  这一趋势,在过去产区迭代演变过程已有发生,伴随着温州产区的没落,除将产能转移到高安等产区外,部分陶瓷企业开始将产能转移到国外,2010年,来自温州的旺康控股集团来到尼日利亚生产陶瓷。经过八年的发展,旺康控股集团已在非洲乌干达、加纳、坦桑尼亚、肯尼亚等国落地。福建产区在实行“煤改气”过程中,不少福建企业也在尼日利亚、埃塞俄比亚、加纳、坦桑尼亚以及中亚等国建厂,淄博产区在精准转调退出大部分产能后,山东建尼陶瓷、嘉丽陶瓷也将产能转移到了非洲。从2016年开始,科达和广州森大合作,就在肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、毛里求斯等非洲国家建厂,如今年产值已经达到了10亿元人民币,赞比亚将是科达的下一个非洲站点。
  事实上,在非洲投资建陶瓷厂的,不止陶瓷行业的企业,央企借助“一带一路”,也加入了海外建陶布局的阵营。2016年10月2日,属于国有资产监督管理委员会的中国交通建设集团有限公司,其百分之百控股的中交产业投资控股有限公司投资200万美元,在埃塞俄比亚开发中交Arerti建材家居产业园,纳入了埃塞俄比亚联邦政府规划,主要产品有瓷砖、卫生陶瓷、日用瓷、板材、墙材、家居等建材产品,其中包含年产450万平方的釉面建筑瓷砖的陶瓷厂项目。目前开发范围为100公顷,规划20平方公里。
  因此,印度建陶产业的崛起,以及中国建陶产能的转移,才是中国建陶出口下滑的主要原因。这一点,从2017年中国出口国家的下降情况可以看出,中国建陶出口下滑的国家,正是印度建陶出口覆盖区以及中国建陶产能的转移区,符合这一判断。
  2017年,中国瓷砖出口最大的跌幅再次出现在沙特阿拉伯。作为2015年中国瓷砖最大的出口市场,沙特阿拉伯吸收了中国6400万㎡瓷砖。然而在2017年,沙特阿拉伯仅吸收了中国2470万㎡的瓷砖,同比下降50%。中国对墨西哥与印度的出口同样呈下降趋势,其中墨西哥从930万㎡下降至280万㎡,下降了70%;印度从1200万㎡下降至630万㎡,下降了47%。
  中国对包括加纳、尼日利亚、肯尼亚与坦桑尼亚等在内的非洲国家瓷砖出口,均呈现下降态势,其中加纳从2700万㎡下降至1400万㎡,下降了48%;尼日利亚从1500万㎡下降至500万㎡,下降了65.6%;肯尼亚从2200万㎡下降至1300万㎡,下降了41%;坦桑尼亚从1900万㎡下降至1200万㎡,下降了37.5%。
  对上述低端市场的出口减少,说明中国建陶产业的成本优势正在减弱;另一方面,部分产能向国外转移,对中国建陶产业的转型升级,无疑是一件好事,这也许就是全球一体化的思维。(文章、图片来源:中国陶瓷家居网,侵删)
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